Diseñado por Merrill Pye y Edwin Willis del departamento de arte de MGM, el enorme club nocturno parece flotar sobre la ciudad. Desde este punto de vista, el clímax musical de la película está dirigido por el equipo de baile de hermanos y hermanas Buddy y Vilma Ebsen.
Sinopsis: Bob Gordon está organizando un nuevo espectáculo de Broadway. Recibe una oferta de dinero de Lillian, si puede bailar en su espectáculo. La antigua compañera de clase de Gordon, Irene, intenta obtener el papel principal en este programa, pero Lillian insiste en obtener este papel ella misma.
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